Гостросюжетний кримінальний трилер, що розповідає про двох корумпованих копів, детектива Дівінчі та детектива Родрігеса, які фінансують своє розкішне життя за рахунок наркоторгівлі та страти злочинців. Їхній план набуває темного забарвлення, коли вони ненавмисно вбивають агента УБН під прикриттям. Щоб приховати свій злочин, вони підставляють безхатченка Джо, якого грає Денніс Куейд. Однак у ході судового процесу їхня павутина брехні починає розплутуватися, привертаючи увагу відділу внутрішніх розслідувань і ставлячи їх під пильний нагляд. Фільм, у якому Тупак Шакур зіграв одну з останніх ролей, досліджує теми зради, моральної розбещеності та наслідків життя на межі.