Нацизм двояким чином прибирав до рук мистецтво: намагаючись знищити всі сліди так званого "дегенеративного мистецтва" і зробивши системою викрадення класичних і сучасних художніх творів. У 1937 році нацистський режим організував у Мюнхені дві виставки: одну, щоб затаврувати ганьбою "дегенеративне мистецтво", і другу, яку курував особисто Гітлер, щоб прославити "класичне мистецтво".
Цей фільм являє собою дивовижну подорож п'ятьма виставками, у ньому представлено шедеври Боттічеллі, Клеє, Матісса, Моне, Шагала, Ренуара, Гогена і багатьох інших.