Фільм поєднує фінську міфологію з китайськими легендами, розповідаючи історію Каї, коваля з сучасної Фінляндії, який дізнається про своє минуле життя в давньому Китаї. У спогадах він був воїном, який мав перемогти злого демона, але для цього мусив відмовитися від кохання. У сучасності Каї знаходить старовинний артефакт, що відкриває доступ до його минулих спогадів і пробуджує давнє зло. Він має знову обрати між любов'ю та боргом, щоб завершити свою місію й уникнути катастрофи. Завдяки майстерному поєднанню двох культур, історія перетворюється на епічну подорож про кохання, честь і боротьбу зі злом.