Чен Чжен повертається до школи бойових мистецтв у Шанхаї, після того, як почув про смерть свого вчителя. Він приїжджає і бачить, що школа в жалобі, а його товариші по навчанню розгублені. З'ясовується, що його вчитель, майстер Хуо, помер за загадкових обставин. Розслідуючи цю справу, Чен Чжен з'ясовує, що смерть майстра Хуо настала не з природних причин, а є результатом змови, організованої конкуруючою японською школою бойових мистецтв, яка прагне підірвати і контролювати їхню школу.
Це одкровення розпалює гнів Чен Чженя та його рішучість помститися за смерть свого вчителя. Прагнення Чен Чжена до справедливості приводить його до протистояння з японською школою та її членами. Він долає хвилі супротивників, демонструючи свої виняткові навички бойових мистецтв.