Рене Буарон - ветеран-поліцейський, який 20 років працює в одному і тому ж районі. Він має безбідне життя завдяки своїй нелегальній діяльності. Він бере хабарі від власників крамниць, сутенерів і наркоторговців, а на отримані гроші робить ставки на кінні перегони. У нього також є коханка Сімона, яка утримує бордель. Він цинічний, лінивий і корумпований, але знає, як вийти сухим з води. Франсуа Лесбуш - молодий та ідеалістичний коп, який щойно закінчив поліцейську академію. Його призначають новим напарником у район Буарон. Він прагне добре виконувати свою роботу і боротися зі злочинністю.
Він шокований та огидний поведінкою Буарона і намагається протистояти його впливу. Він також закохується в Наташу, повію, яка працює на Сімона. Працюючи разом, Буарон і Лесбуш заприятелюють і вчаться один в одного. Буарон усвідомлює, що втратив почуття справедливості та честі, а Лесбуш відкриває для себе, що світ не такий чорно-білий, як він думав.