Коли хор Софі отримує шанс поїхати до Італії та виступити перед Папою Римським у Ватикані, колишній шпигун Джей Джей користується нагодою зблизитися зі своєю новою падчеркою, зголосившись супроводжувати групу. Досліджуючи венеціанські канали, знамениті мости Флоренції та історичні місця Риму, Джей Джей розуміє, що вони мимоволі стали пішаками в терористичній змові, яка може загрожувати світу, яким ми його знаємо.