Еротичний трилер, що продовжує історію про небезпечні стосунки, маніпуляції та пристрасті. Головний герой, вчений на ім'я Доктор Ларс, проводить експерименти з новими формами феромонів, які викликають сильний сексуальний потяг. Після успішних експериментів він стає об'єктом бажання багатьох жінок, однак ситуація виходить з-під контролю, коли його колишня коханка, яка має власні мотиви, повертається в його життя. Вона намагається використати його наукові досягнення для власних цілей, втягуючи його в небезпечну гру маніпуляцій. Фільм досліджує теми бажання, зради та наслідків наукових експериментів у сфері людських емоцій, створюючи напружену атмосферу, сповнену сексуальної напруги та інтриг.