Дії розгортаються у світі мультфільму студії Pixar "Думками навиворіт", де батьки Райлі знайомляться з її потенційним залицяльником Джорданом, коли той приїжджає забрати її на звичайне побачення. У свідомості Райлі Емоції - радість, страх, гнів, відраза та смуток - швидко зашкалюють, намагаючись зрозуміти та впоратися зі складнощами першого побачення.
Підслуховуючи розмову між Райлі та Джорданом, Емоції роблять поспішні висновки, припущення та відчувають цілу низку кумедних реакцій. Тим часом батьки Райлі, абсолютно не підозрюють про внутрішні потрясіння, тому намагаються залучити Джордана до незручної розмови і пильно стежать за донькою. Фільм демонструє комедійне зіткнення між емоціями Райлі, захисними інстинктами її батьків та нервозністю і хвилюванням першого побачення, створюючи чарівну і близьку історію, яка відображає суть дорослішання.