Після видовищної постановки «Трилера» в театрі «Новий місяць» Бастер Мун і вся команда «Сінг» перебувають у піднесеному настрої і готові до заслуженого святкування. Куди їдемо? Довгоочікувана вечірка Клея Келлоуея на Геловін у його розлогому, моторошному особняку. Група гуде від хвилювання, прагнучи розслабитися і насолодитися святковою ніччю. Однак, коли вони прибувають на місце, щось не так. Особняк тьмяно освітлений, а на стінах мерехтять дивні тіні. Коли вони заходять всередину, їх зустрічає химерне і тривожне видовище: Клей Келловей і всі гості вечірки перетворилися на дивні, гротескні танцюючі фігури, викривлені в неприродний спосіб.