Пригоди Кармен і Джуні Кортес, брата та сестри, які ведуть звичайне життя зі своїми батьками, Грегоріо та Інгрід, відставними шпигунами. Однак, коли їхні колишні колеги починають зникати, Грегоріо та Інгрід повертаються на службу до свого боса Девліна. Вони залишають дітей на свого дядька Фелікса, який також є шпигуном, і вирушають на завдання проникнути до замку Фегана Флопа, популярного телеведучого, який таємно стоїть за викраденнями. У Флопа є зловісний план, як за допомогою свого шоу "Floop's Fooglies" промити мізки дітям усього світу і перетворити їх на свою армію. У нього також є пристрій під назвою "Трансмукер", який може вивести з ладу будь-який електронний прилад у світі.