Надприродний фільм жахів, який розповідає про Джоела, батька-одинака, який бореться з проблемами психічного здоров'я після смерті дружини. Його життя робить темний поворот, коли його молодший син Мейсон починає демонструвати дивну, тривожну поведінку. Зневірившись у допомозі, Джоел звертається до отця Ламберта, суперечливого священика, який вважає, що Мейсон може бути одержимий демонічною сутністю. Поки священик готується провести обряд екзорцизму, Джоел змушений протистояти власним страхам і задатися питанням, чи є стан його сина надприродним, чи це результат його власного погіршення розуму. Фільм нарощує напругу, досліджуючи теми віри, провини та психічних захворювань.