Бродяга випадково опиняється в цирку, тікаючи від поліції, і неочікувано стає зіркою вистави. Його незграбність та комічні ситуації викликають сміх у публіки, хоча сам він навіть не підозрює про свій успіх. Директор цирку наймає його, але платить мізер, використовуючи його природний талант для розваг. Тим часом Бродяга закохується в молоду вершницю Мерну, яка мріє про свободу від суворого батька. Коли в її житті з’являється чарівний канатоходець, Бродяга розривається між почуттями та бажанням зробити її щасливою. У підсумку він жертвує своїми мріями заради неї, зникаючи з її життя та продовжуючи свій шлях самотнього мандрівника.