Фільм представлений як документальна розповідь про Ізабеллу Россі, молоду жінку, яка прагне з'ясувати, що сталося з її матір'ю Марією, яку звинуватили у вбивстві трьох людей під час обряду екзорцизму в 1989 році. Ізабелла їде до Італії, де її мати перебуває в психіатричній лікарні, і зустрічається з двома священиками, які стверджують, що є експертами з вигнання демонів. Вони погоджуються допомогти Ізабеллі і показують їй деякі зі своїх справ, в яких фігурують люди, що демонструють ознаки крайнього фізичного і психологічного страждання, спричиненого злими духами.
Ізабелла знімає все на камеру, сподіваючись знайти якісь підказки або докази, що можуть пояснити стан її матері. Однак, ставши свідком жахливих і жорстоких сцен екзорцизму, вона починає сумніватися в методах і мотивах священиків. Вона також дізнається, що її мати може бути пов'язана з таємною організацією, яка займається найнебезпечнішими і найсильнішими випадками одержимості. Незабаром Ізабелла розуміє, що вона у великій небезпеці і що диявол може бути ближче, ніж вона думає.