Барабан

За часів британського панування капітан Карратерс працює під прикриттям, щоб контролювати нелегальне перевезення зброї вздовж нестабільного північно-західного кордону Індії. Він з тривогою відчуває наближення масштабного повстання. Щоб запобігти цьому, британський губернатор укладає угоду з привітним і прагнучим до злагоди лідером Токота, ключового королівства, розташованого на відстані чотирьох днів шляху на північ від Пешавара. Водночас принц Азім, спадкоємець монарха, зближується з Карратерсом і молодим британським перкусіоністом Біллом Холдером, який передає йому свої музичні навички.