Жебрак Бродяга живе в найбільш непривабливому районі міста, у скромній халупі. Одного разу недалеко від свого будинку він знаходить вельми незвичайний згорток - кинуте матір'ю немовля. Бродяга підбирає малюка і щосили намагається прилаштувати його куди-небудь, де дитині було б добре. Але всі спроби залишити немовля в чужому візку обертаються провалом, і врешті-решт Волоцюга упокорюється з думкою, що йому доведеться самому ростити знайденого.
Минає п'ять років. Малюк виростає в кмітливого і розумного хлопчика, який у всьому допомагає Бродязі. Вони люблять один одного, як справжні батько і син, і Малюк анітрохи не обтяжується тим, що живе в нетрях. Однак, такий стан справ не влаштовує чиновників - і одного разу на порозі будинку Волоцюги з'являються поліцейські, які забирають Малюка в його прийомного батька, оскільки той не має на дитину жодних документів і прав. Ось тільки Бродяга зовсім не готовий опустити руки і просто так дозволити чиновникам вкрасти у нього улюбленого сина.