Джуліан, обтяжений тягарем своєї жорстокої професії та переслідуваний особистими демонами, зав'язує розмову з Денні, який заінтригований загадковим кілером. Незважаючи на їхню різку відмінність, між двома чоловіками виникає несподіваний зв'язок. Джуліан знаходить розраду в нормальності Денні, а Денні захоплюється небезпечним способом життя Джуліана.
Їхній спільний досвід приводить до низки пригод - від зустрічей з колоритними персонажами до ситуацій, які кидають виклик їхнім особистим переконанням. Через свою взаємодію Джуліан і Денні досліджують теми моралі, пошуку сенсу та складну природу людських стосунків.