Події розгортаються навколо ветерана-екзорциста отця Пітера Костелло, який працює в парі з молодим і завзятим студентом семінарії отцем Даніелем Гарсіа. Разом вони розпочинають місію, щоб протистояти демонічній одержимості, яка виявляється більш складною і зловісною, ніж вони очікували.
Одержимий - молодий хлопчик на ім'я Чарлі, який, як вважають, є посудиною для могутньої і зловмисної сутності. Коли отець Костелло і отець Гарсія заглиблюються в екзорцизм, вони розкривають темні таємниці і стикаються з власними внутрішніми демонами. Фільм досліджує теми віри, сумнівів та постійної боротьби між добром і злом.