Геніальний, але расистський хірург доктор Максвелл Кіршнер створює інноваційну технологію пересадки голів, сподіваючись врятувати себе від смертельної хвороби. Після свого ускладненого експерименту він несподівано опиняється прикріпленим до тіла афроамериканця Джека Мослі, несправедливо засудженого до страти. Нова "двоголова" особистість змушена співіснувати, незважаючи на різні переконання і напружені відносини. Вони стають союзниками, коли Джек намагається довести свою невинність, а Максвелл змушений переглянути свої упередження. Абсурдний і сатиричний фільм поєднує комедію, наукову фантастику та соціальну критику, піднімаючи питання про людяність і співпереживання.