Фыльм розповідає про останні місяці Белли Свон як людини. Наприкінці попереднього фільму Едвард Кален (Роберт Паттінсон) зробив Беллі (Крістен Стюарт) пропозицію, яку дівчина приймає з умовою, що після медового місяця вона теж стане вампіром. Починається підготовка до весілля, і після церемонії щасливі молодята вирушають у подорож. Але під час медового місяця Белла дізнається, що вагітна. Це стає несподіванкою для всіх. Ні вона, ні Едвард не підозрювали, що зв'язок людини і вампіра може призвести до появи на світ дитини-напіввампіра.
Закоханим доводиться на невизначений термін відкласти перевтілення Белли, а сама дівчина опиняється перед непростим вибором. Дитина висмоктує сили матері, і Белла під час вагітності перебуває на межі життя і смерті. Підтримку дівчині надає її друг-перевертень Джейкоб Блек (Тейлор Лотнер). Едвард та інші члени сім'ї Каллен категорично проти такого ризику, але Белла всіма силами хоче зберегти малюка. Допомога приходить з несподіваного боку: їй допомагає Розалі (Ніккі Рід), яка сама завжди мріяла про дітей.