У попередній частині серії Белла (Крістен Стюарт) ледь не померла після народження доньки, яка отримала ім'я Ренесмі. Едвард (Роберт Паттінсон) встигає в останній момент ввести отруту в серце дружини, і та стає вампіром. Джейкоб (Тейлор Лотнер), який вважає новонароджену Ренесмі винуватицею загибелі Белли, хоче вбити дівчинку...
У фільмі "Сутінки. Сага. Світанок: Частина 2" Белла приходить до тями через три дні після появи на світ Ренесмі. Тепер вона - новонароджений вампір і повинна адаптуватися до нового життя. Белла готова до труднощів, але вона досить швидко звикає до своєї нової природи. Відмова від людської крові дається їй набагато легше, ніж іншим членам клану Калленів. На думку Карлайла (Пітер Фачінеллі), це пов'язано з тим, що Белла вже до моменту звернення була готова прийняти таке життя.
Тепер вся увага Калленів приділяється малятку Ренесмі, яка розвивається надзвичайно швидко. Дівчинка наполовину людина і наполовину вампір, вона єдина у своєму роді, володіє особливими здібностями, і ніхто не знає, яке майбутнє її чекає. Каллени стурбовані долею Ренесмі і готові будь-якими способами захистити її. Ускладнює ситуацію видіння Еліс (Ешлі Грін): Вольтурі прийняли дівчинку за перетворену людську дитину і хочуть знищити її і всіх причетних до перетворення її на вампіра.