Сутінки. Сага. Молодий місяць

Події у другій частині фільму розгортається все в тому ж дощовому містечку під назвою Форкс, яке розташоване на кордоні штату Вашингтон. Уже вересень, день народження головної героїні Белли Свон. Незважаючи на те, що Белла не хотіла відзначати своє свято, спритна Еліс влаштовує тиху сімейну вечірку в будинку Калленів. На вечірці відбувається подія, яка змінює все подальше життя Белли: вона поранилася обгортковим папером, а брат Едварда Джаспер, побачивши, кров, намагався напасти на дівчину. Трохи - і сталася б справжня біда. Цього вечора Едвард вирішує відмовитися від свого кохання до Белли, бо розуміє, що він і його сім'я небезпечні для звичайної дівчини. Досить однієї краплі крові - і все може закінчитися трагічно. Він вирішує поїхати і залишити кохану заради її порятунку. З ним їдуть і інші члени сім'ї. Белла невтішна. Місяці минають, а від Едварда і його сім'ї немає жодних звісток.

Минає час і поступово Белла починає зближуватися з хлопчиною-індіанцем на ім'я Джейкоб (Тейлор Лотнер / Тailor Lautner). Він симпатичний хлопець і її старий знайомий, який живе разом із батьком-інвалідом в індіанській резервації недалеко від Форкса. Спочатку все йде просто чудово: свіжоспечена парочка гуляє пляжем, обговорює все на світі, а Джейкоб лагодить кілька мотоциклів, які Белла хотіла привести до ладу. І ось одного разу Джейкоб змінюється. Деякий час Белла не може ні додзвонитися, ні знайти його. Поступово з'ясовується, що Джейкоб - один з індіанців-перевертнів, які в нападі люті перетворюються на гігантських вовків. Це давня історія про індіанських воїнів, які захищали рідне село від "холодних".

Добре відомо, що вампіри й перевертні перебувають у постійній ворожнечі. Ба більше, вони зумовлюють існування одне одного, тобто Джейкоба не було б, якби не було Едварда. Конфлікт між вампірами й перевертнями здається нерозв'язним. І в цій ситуації абсолютно не ясно, що робити Беллі, яка опинилася між двох вогнів. Крім того, у другій частині глядачі можуть побачити клан Волтурі, древніх могутніх вампірів, які покликані захищати закони у світі вампірів.