Том і Джеррі: Маленькі помічники Санти

1920-х роки. Стенлі Кроуфорда - відомий сценічний фокусник, який виступає під сценічним псевдонімом Вей Лінг Су. Стенлі славиться своїм скептицизмом і здатністю виявляти обман серед спіритуалістів і медіумів. До нього звертається його друг Говард Беркан, колега-фокусник, з проханням викрити молоду жінку на ім'я Софі Бейкер, яка стверджує, що володіє справжніми екстрасенсорними здібностями.

Стенлі подорожує до Французької Рив'єри, де Софі перебуває в гостях у впливової родини. Спочатку він наповнений рішучістю розкрити обман Софі і довести, що вона шахрайка. Однак, з кожною миттю, проведеною разом, він все більше зачаровується її красою, чарами та виразними екстрасенсорними здібностями. З розвитком їх зв'язку, Стенлі починає сумніватися у своїх переконаннях і закохується у Софі. Він перебуває в конфлікті між своєю раціональністю та можливістю існування чогось більшого за межами матеріального світу.