Тітка Ем просить Тома і Джеррі доглянути за Дороті. Під час урагану Том і Джеррі потрапляють на Дорогу з жовтої цегли в Країні Оз. Від Таффі вони чують, що Дороті і Тото вже вирушили дорогою, тому йдуть за ним. Дорогою вони рятують Дороті та її нових друзів з кам'яної пастки, яку влаштувала Зла Чаклунка. Чарівник погоджується виконати їхні бажання, якщо вони принесуть йому відьомську мітлу. У своєму замку охоронці відьми замикають Дороті, Тото, лева, опудало і бляшаного чоловічка. Відьма підпалює опудало. Том, Джеррі і Таффі приносять відро води і одночасно гасять опудало і відьму. Відьма тане, але чарівник відмовляється виконувати бажання. Джеррі виявляє чоловіка за завісою і з допомогою Тома викриває його. Коли Дороті повертається додому, їй ніхто не вірить, окрім Тома і Джеррі, які підтверджують її слова.