Юність

Двоє старих друзів, Фред Баллінґер і Міка Бойла, які відпочивають у швейцарських Альпах. Фред - композитор і диригент на пенсії, а Мік - кінорежисер, який працює над своїм новим сценарієм. Насолоджуючись мальовничою красою Альп, Фред отримує запрошення від королеви Єлизавети ІІ виконати свою знамениту композицію "Прості пісні" на королівському концерті в Лондоні. Однак Фред відмовляється від запрошення, оскільки він відійшов від музики і тепер насолоджується спокійним життям у горах.

Тим часом Мік б'ється над сценарієм, який, як він сподівається, стане його шедевром. Він шукає натхнення у своєї молодої команди сценаристів, серед яких його асистент режисера Джиммі Трі та відомий актор, відомий лише як "Актор" (його грає актор без імені). Протягом фільму Фред і Мік розмірковують про своє життя і свої досягнення, а також про свої жалі та втрачені можливості. Вони також спілкуються з іншими гостями готелю, зокрема з молодою масажисткою, яка привертає увагу Міка, та відомою актрисою, яка обмірковує нову роль Міка у фільмі.