Лука, сербський інженер-залізничник середнього віку, опиняється у вирі боснійської війни. Коли його син потрапляє в полон, Лука домовляється з владою про обмін боснійського оперної співачки-мусульманки на ім'я Сабаха на свободу свого сина. Коли Сабаха прибуває до села Луки, виникають культурні зіткнення та комедійні ситуації. Незважаючи на мовний бар'єр і конфлікт, що триває, Лука відчуває почуття до Сабахи. Їхній несподіваний роман розквітає серед хаосу війни.
Тим часом село готується до приїзду американських інженерів, які планують побудувати залізничну лінію. Зіткнення культур і політична напруженість ще більше ускладнюють ситуацію. Серед хаосу Лука мусить вирішувати свої особисті дилеми, серед яких - кохання до Сабахи та вірність родині.