Події розгортаються у міфічному царстві Зу, де на двох горах, Омей і Куньлунь, живуть могутні безсмертні, які вміють маніпулювати енергією і літати. Король Неба, єдиний учень секти Куньлунь, який закохується у свого вчителя Дон, принцесу Омей. Дон вбиває темна сила на ім'я Безсоння, яка хоче поглинути енергію Зу і стати безсмертною. Король Скай чекає двісті років і зустрічає Енігму, яка є реінкарнацією Світанку, і знову закохується в неї. Тим часом Безсоння опановує Червоного, ще одного учня Омея, і намагається знищити обидві гори і світ. Король Скай і його союзники повинні використати легендарний Меч Нескінченності, щоб зупинити Безсоння і відновити мир у Зу.