Фелікс Гальярдо, колишній поліцейський, користується можливістю об'єднати різних наркоторговців і створити потужну та високоорганізовану наркоімперію. Його мета - контролювати всю наркоторгівлю в Мексиці та розширити її до Сполучених Штатів. Зміцнюючи свою владу, Фелікс Гальярдо укладає союзи з впливовими фігурами - політиками, поліцейськими та бізнесменами, що дозволяє йому діяти безкарно і захищати свою імперію. Він використовує зростаючий попит на кокаїн у Сполучених Штатах і створює мережу контрабандних маршрутів, зокрема сумнозвісну систему "плаза", яка ділить наркотериторії між різними картелями.
Тим часом агента УБН Кікі Камарену призначають в офіс УБН у Гвадалахарі. Камарена сповнений рішучості ліквідувати Гвадалахарський картель і притягнути його лідера до відповідальності. Коли Камарена наближається до викриття Фелікса Гальярдо та його поплічників, напруженість у відносинах між УБН і картелем зростає. Серіал зображує гру в кішки-мишки між Камареною та Феліксом Гальярдо, в якій обидві сторони застосовують тактику, що виходить за межі закону.