Якось у казці

10 років тому Емма Свон - 28-річна мисливиця за головами, віддала свого сина Генрі, не бажаючи мати з ним нічого спільного. Але нова зустріч із хлопчиком приготувала для неї чимало сюрпризів. Дорогою до Сторібрука Генрі каже їй, що всі казки реальні, і що вона - донька Білосніжки та Прекрасного Принца. Хоча Емма не вірить в історію Генрі, вона помічає дивацтва у жителів міста, а також застиглий годинник на міській ратуші. Генрі розповідає їй, що Зла Королева, яка стала його названою мамою, перенесла всіх казкових персонажів до міста і заборонила їм залишати його з власної волі.

Однак давнє пророцтво свідчить, що в день свого 28-річчя дочка Білосніжки повернеться в казковий світ і битиметься зі Злою Королевою.

Зла Королева, яка стала прийомною матір'ю Генрі, а тепер обійняла посаду мера міста, вирішує позбутися Емми. Але молода жінка вирішує залишитися, щоб розібратися у всьому, а годинник на ратуші знову починає свій хід...