Ельза переноситься з Аренделя в Сторібрук. Побоюючись підступів з боку городян, вона створює для власного захисту снігового монстра. Тим часом в Аренделі повним ходом йде підготовка до весілля сестри Ельзи Анни та Крістофа. Анна дізнається, що її батьки, які загинули під час корабельної аварії, прямували до загадкової країни, що має стосунок до неконтрольованих магічних здібностей Ельзи.