Події серіалу розгортаються одразу у двох світах: у казковому і в нашому сучасному світі. Зла Королева (Лана Паррія) повертається - і цього разу вона стала ще сильнішою і небезпечнішою.
Реджина (Лана Паррія) намагається виправити свої помилки і звикнути до того, що тепер у неї є сестра Зеліна (Ребекка Мейдер). Тим часом у Сторібрук прибувають біженці з Країни Нерозказаних історій.
Румпель (Роберт Карлайл) намагається звільнити Белль (Емілі Де Рейвін) від прокляття. Перебуваючи на межі відчаю, він готовий просити допомоги у першого зустрічного. Однак, коли затія Румпеля все-таки виявляється вдалою, виявляється, що над Белль нависає нова загроза. Вона просить Крюка (Колін О`Донох'ю) втрутитися і допомогти їй.
У цей час Зла Королева намагається переманити на свій бік Зелену.