Після смерті Папи Інокентія VIII, кардинал Родріго Борджіа використовує різноманітні схеми, включно з хабарами та хитрощами, щоб переконати інших кардиналів обрати його новим Папою на таємних голосуваннях. Йому вдається обіцяти землі, золото і посаду віце-канцлера Асканіо Сфорца. Родріго домагається своєї мети і стає новим Папою, Олександром VI. Два інших амбітних кардинали, Орсіні та Джуліано делла Ровере, одразу починають кувати змову проти нього. Коли Орсіні запрошує кардиналів і нового Папу на вечерю, син Родріго, Чезаре, підозрює, що батька хочуть отруїти. Він вловлює слугу господаря, Мікелетто, який готується підсипати отруту Борджіа. Запропонувавши вищу винагороду, ніж пропонує Орсіні, юнак переконує Мікелетто отруїти замість Родріго його самого. Зловмисник помирає.