Блейк повертається з Шанхая за терміновим викликом із поліції. Мер Балларата вбитий, і Люсьєн необхідний поліції для розслідування. Незабаром друг лікаря Джой гине схожим чином, і справа стає для Блейка особистою. З Мельбурна для розслідування виїжджає старший констебль Чарлі Девіс.
Наступною справою Блейка і Девіса стає розслідування вбивства молодого рок-н-рольного співака Боббі Лі, знайденого після концерту з ножовою раною. Серед підозрюваних у вбивстві шістнадцятирічна дівчинка-підлітків, кілька фанатів і проповідник-фанатик, який вважає рок-н-рол музикою диявола.
Люсьєн намагається з'ясувати хто і навіщо вбив невідому людину, знайдену біля лісу. Займаючись розслідуванням, Блейк розуміє, що чоловік відомий різним людям під абсолютно різними іменами. Він підозрює, що вбитий може бути шпигуном. До команди поліції Балларат приєдналася патологоанатомка Еліс Гарві.