Події починаються через рік після розкриття вбивства Розі Ларсен. Детектив Стівен Холдер (Юель Кіннаман) разом із новим напарником Карлом Реддіком розслідує вбивство дівчинки-підлітка. Судячи з усього, у цієї справи дуже багато спільного з однією зі справ, які вела його колишня напарниця Сара Лінден (Мірей Інос). Коли цей зв'язок підтверджується, влада викликає Сару як консультанта.
Піднявши матеріали старої справи, Сара з'ясовує, що засудженого в результаті її розслідування Рея Стюарда скоро стратять. Тим часом, у місті продовжує діяти серійний убивця, чиїми жертвами стають підлітки, які втекли з дому. Щоб вийти на його слід, Холдер і Реддік намагаються проникнути у світ бездомних хлопців. Дослідження криміналістів виводить детективів на нового підозрюваного.
Стюард йде на контакт із детективами Сарою Лінден і Джеймсом Скіннером, які заарештували його (Еліас Котеас). Незабаром Лінден знаходить у ставку 17 трупів. Скіннер відкриває нове розслідування, а Холдер повинен умовити Реддіка і Сару працювати разом. Вони допитують співробітників мотелю, в якому велися заборонені зйомки. Тим часом, настає день страти Стюарда.