У сюжеті серіалу описується альтернативна історія. У 1933 році Джузеппе Дзангар убив Рузвельта. Америка не вийшла з Великої депресії і не стала брати участь у Другій світовій війні, тому що в них не було ресурсів для допомоги союзникам. Нацисти створили атомну бомбу, і Німеччина з Японією виграли війну. Вашингтон був зруйнований атомною бомбою, Сталіна стратили 1949 року. США розділили між собою на три частини Японія і Німеччина.
1962 року сестра Джуліани Крейн Труді гине, встигнувши передати Джуліані плівку з кінохронікою, з якої випливає, що війська союзників виграли у Другій Світовій, а Німеччина і Японія програли. Джуліана береться перевести плівку до штабу опору японцям у Кенон-сіті і вплутується в багатоступеневу операцію таємного агента СС Джо Блейка.