Джуліана Крейн (Алекса Давалос) із Сан-Франциско випадково знайомиться з Джо Блейком (Люк Клеінтенк), який працює на Опір і водночас служить нацистам. Джуліана передає йому кінохроніки, в яких перемогу в Другій світовій війні здобули союзні війська.
Спроба замаху на Адольфа Гітлера (Вольф Музер) Рудольфом Вегенером (Карстен Норгор) закінчується провалом. Гітлер, який страждає на хворобу Паркінсона, не поспішає залишати свій пост. Японці розробляють ядерну зброю, щоб скинути бомбу на Нью-Йорк. Японський міністр торгівлі Нобусуке Тагомі (Кері-Хіроюкі Тагава) всіма силами намагається запобігти катастрофі.
Джо Блейк знайомиться в Берліні зі своїм батьком (Себастьян Роше). Джуліана їде в нацистський Рейх, щоб знайти справжнього батька Труді та змінити історію.