Події відбуваються в 1962 році. Сестру студентки Джуліани Крейн (Алекса Давалос) із Сан-Франциско вбила військова поліція японської частини США. Перед своєю смертю вона передає Джуліані кінохроніки, в яких перемогу в Другій світовій війні здобули зовсім не Німеччина з Японією. Плівка є частиною серії, в яких описується альтернативна реальність.
Її хлопець Френк Фрінк (Руперт Еванс) - ювелір, який приховує своє єврейське коріння на японській частині США. Він вважає, що кінохроніка не має жодного стосунку до реальності. Джуліана вирушає на зустріч із тим, кому її сестра мала передати плівку, і зустрічає Блейка на території Штатів Скелястих гір. Джо Блейк (Люк Клейнтанк) служить фашистському рейху, будучи подвійним агентом. Відстежує транспортування кінохроніки, в якому союзники виграли Другу світову війну, щоб допомогти Опору і продовжити справу свого батька-патріота.