Патрік Джейн (Саймон Бейкер) і Тереза Лісбон (Робін Танні)
звужують коло підозрюваних у справі серійного вбивці - Червоного Джона.
Анонімний дзвінок приводить Лісбон, яка порушила поліцейський протокол і
наказала Грейс (Аманда Ріджетті) вести неофіційне спостереження за всіма
підозрюваними, у пастку, підготовлену для неї Червоним Джоном. На місці вона
знаходить смертельно пораненого Патриджа. Перед смертю він каже: "Тигр,
тигр". Червоний Джон дзвонить Патріку з телефону Лісбон, змушуючи думати,
що вона у нього.
Джейн знаходить Лісбон на місці вбивства Патриджа
непритомною з фірмовим знаком Червоного Джона - смайликом - на обличчі.
Незабаром він дізнається, що Червоний Джон убив його колишню терапевтку Софі
Міллер, а це значить, що він із нею зустрічався як пацієнт. Джейн вивчає записи
Софі, щоб ідентифікувати вбивцю.
Джейн підозрює шерифа МакАллістера і напрошується у справу
про вбивство в долині Напа, щоб більше дізнатися про нього. Тим часом, Рігсбі
(Овайн Йомен) і Ван Пелт вирішують одружитися.
