Патрік Джейн (Саймон Бейкер) і Тереза Лісбон (Робін Танні) звужують коло підозрюваних у справі серійного вбивці - Червоного Джона. Анонімний дзвінок приводить Лісбон, яка порушила поліцейський протокол і наказала Грейс (Аманда Ріджетті) вести неофіційне спостереження за всіма підозрюваними, у пастку, підготовлену для неї Червоним Джоном. На місці вона знаходить смертельно пораненого Патриджа. Перед смертю він каже: "Тигр, тигр". Червоний Джон дзвонить Патріку з телефону Лісбон, змушуючи думати, що вона у нього.
Джейн знаходить Лісбон на місці вбивства Патриджа непритомною з фірмовим знаком Червоного Джона - смайликом - на обличчі. Незабаром він дізнається, що Червоний Джон убив його колишню терапевтку Софі Міллер, а це значить, що він із нею зустрічався як пацієнт. Джейн вивчає записи Софі, щоб ідентифікувати вбивцю.
Джейн підозрює шерифа МакАллістера і напрошується у справу про вбивство в долині Напа, щоб більше дізнатися про нього. Тим часом, Рігсбі (Овайн Йомен) і Ван Пелт вирішують одружитися.
