Історія розповідає про пригоди Герберта Кланкерданка, ідеаліста з великими очима, загубленого у власному фантастичному світі. Його буденне існування несподівано змінюється, коли йому випадає шанс взяти участь у мюзиклі в Бірмінгемі. Щоб отримати місце, Герберт повинен пройти прослуховування і записати свій виступ. Однак на нього насувається суперечлива сесія ADR, що спонукає Герберта у кумедно багатослівній манері пояснювати значення цієї абревіатури.
Оповідь набуває комедійного повороту, коли Герберт після тривалої перерви в туалеті мчить на велосипеді з такою швидкістю, що ловить мух зубами. Ці абсурдні події додають гумору та непередбачуваності у звичайне життя Кланкерданка, перетворюючи його пригоди на яскраве, бурхливе видовище.