Перший сезон починається з того, що Кліффджампер усуває Старскріма, який тимчасово керував Десептиконами за відсутності "Лорда" Мегатрона. Коли Мегатрон повертається, він вирішує використовувати тіло Кліффджампера для свого небезпечного експерименту з Темним Енергоном. Його мета - створити армію з мертвих, оживляючи полеглих воїнів Кібертрона.
Однак план Мегатрона зривається, коли Автоботи руйнують Космічний міст Мегатрона. Це залишає Мегатрона в коматозному стані, що блукає в безкрайньому просторі. У цей час підступний Старскрім знову стає на шлях лідера Десептиконів, відновлюючи свою владу.