Операція
детектива Джейка (Енді Семберг), яку він проводить під прикриттям, проходить
успішно. Але пізніше він дізнається, що один із мафіозі тікає, тоді Джейк
просить колегу Чарльза (Джо Ло Трульо) допомогти.
Реймонд Джейкоб Холт (Андре Брогер) неприємно здивований, коли його заклятий
ворог - заступник комісара Меделін Вунч (Кіра Седжвік) - прибуває до відділку
для перевірки. Джейк і Террі (Террі Крюс) розслідують справу про ножове
поранення в хіпстерському кафе, що спеціалізується на шоколадному молоці,
водночас з'ясовуючи, хто вони один одному: "друзі по роботі" чи
"справжні друзі".
У відділку заводиться "кріт", якого негайно треба вичислити, поки про
все не дізналася Вунч. Команда з боротьби з наркотиками шукає нові зачіпки для
своєї справи.