Під час Різдва 1967 року наслідки залізничної катастрофи продовжують кидати тінь на мешканців Поплара. Фред, усвідомлюючи необхідність підняти дух громади, береться за організацію шоу талантів, покликаного підняти місцевий моральний дух. У процесі зцілення сестра Хільда приймає важке рішення покинути "Дім Нонната". Однак, на щастя, Тріксі повертається до спільноти.
На тлі цих змін Сінді, вагітна жінка, яка нещодавно вийшла з в'язниці, стикається з непростою ситуацією. Покинута нареченим і бездомна, вона бореться з невпевненістю і страхом. Крім того, Рода Маллакс, яка багато років тому пережила руйнівний вплив скандалу з талідомідом, знову виявляється вагітною. Її чоловік Берні намагається впоратися з емоційним навантаженням, і стає зрозуміло, що він бореться з алкоголізмом. Тріксі втручається, щоб підтримати Берні, допомагаючи йому звернутися по допомогу, якої він потребує.
У нагальну хвилину сестра Френсіс поспішає на важкі пологи, скориставшись телефонною будкою. Однак її поспіх призводить до нещастя - вона падає з велосипеда, травмуючись. Незважаючи на цю невдачу, вона мужньо допомагає Люсіль приймати пологи з однією рукою, що функціонує. Після цього важкого інциденту сестра Френсіс вирушає до Материнського дому, щоб відновити сили.
Тим часом у повітрі витає кохання, адже Метью робить значний крок уперед. Він освідчується Тріксі, що стало переломним моментом у їхніх стосунках і дарує проблиск надії та щастя серед викликів, з якими стикаються мешканці Поплару.