Після перемоги над Титанами, сестри деякий час живуть своїм
нормальним життям. Їх дещо бентежить той факт, що Лео Вайатт (Браян Краузе)
став старійшиною.
Зникнення Лео абсолютно не турбує Пайпер (Холлі Мері Комбс)
- вона напрочуд позитивна і щаслива. Пейдж (Роуз МакГоуен) припускає, що Лео,
який отримав нові здібності, почистив пам'ять дівчини, щоб вона не відчувала
втрати. Намагаючись відновити її спогади, Пейдж (Роуз МакГовен) остаточно
позбавляє сестру пам'яті.
Коли сестри дізнаються, що Лео перебуває у Вальгаллі, вони
вирушають туди в образі Валькірій, щоб врятувати його і повернути до Старійшин.
Пайпер вирішує приєднатися до Валькірій, щоб не відчувати болю. Спроби сестер
відмовити дівчину закінчуються провалом.
Фібі (Алісса Мілано) отримує новий дар і стає емпатом.
Відтепер вона здатна відчувати і відчувати те саме, що відчувають оточуючі
люди. Саме завдяки цьому дару згодом їй вдається переконати Пайпер залишити
Валькірій і повернутися.
Щоб налагодити особисте життя, Пайпер починає зустрічатися з
хлопцями. Однак дуже швидко вона розуміє, що вона насамперед мати.
Кріс (Дрю Фуллер), який прибув із майбутнього, каже Пайпер,
що в майбутньому Вайатт стане на бік Зла. Щоб уникнути цього, він намагається
змінити минуле. Незабаром відьми дізнаються про Старійшину Гідеона, який є
директором Школи Магії.
Фібі тим часом здогадується про те, хто такий насправді Кріс
- у неї виникає видіння, з якого вона розуміє, що батьки Кріса - Лео (Браян
Краузе) і Пайпер. Разом із Пейдж вона починає вигадувати, як помирити Лео і
Пайпер, щоб Кріс міг з'явитися на світ. Однак останні миряться і без втручання
відьом, коли опиняються в Долині Смерті. Після цього Пайпер дізнається, що вона
вагітна.
Інспекторка Шерідан - нова інспекторка поліції - всерйоз
ставить собі за мету викрити Зачарованих - надто вже багато таємниць пов'язано
з ними. Вона піднімає всі нерозкриті справи, в яких так чи інакше фігурують
Голівелл.
Директор Гідеон намагається привернути Вайатта на бік Зла,
оскільки за переказами хлопчик має стати наймогутнішим чаклуном у світі. Планам
Гідеона заважає Лео, який вбиває його. Платою за вбивство для Лео стає
прихильність Старійшин.
