Після народження маленького Крістофера Пайпер (Холлі Мері
Комбс) і Пейдж (Роуз МакГовен) займаються тільки вихованням дітей. Фібі (Алісса
Мілано) ж пропадає на роботі, всерйоз захопившись кар'єрою. І тільки Лео Вайатт
(Брайан Краузе) продовжує, немов одержимий, ганятися за демонами. Особливу
увагу привертає демон Барбас, який керує людським страхом.
Фібі вирішує взяти відпустку, щоб трохи розвіятися. Вона
знайомиться зі своїм новим заступником - Леслі Сент-Клером (Нік Лаше) - і
закохується в нього.
Лео тим часом починають відвідувати дивні видіння: він
постійно чує голоси, бачить літаючі голови, які розмовляють із ним. Хлопцеві
вдається з'ясувати, що його видіння пов'язані з появою Аватарів. Аватари
бажають побудувати кращий світ - Утопію, де не буде місця несправедливості,
злу, заздрості та страху. Для цього їм потрібні заступниці світу людей -
Зачаровані. Однак вплинути на сестер напряму вони не в змозі, тому намагаються
залучити на свій бік Лео.
Утопія, до якої прагнуть Аватари, далеко не така гарна, як
здається з першого погляду - щоб вигнати зі світу всі негативні емоції, все зло
і несправедливість, Аватари позбавляють людей права вибору.
Сестрам Голлівелл, які прагнуть повернути колишній світ,
доводиться вдатися до допомоги демона Занку (Одед Фер), щоб назавжди вигнати
Аватарів і зруйнувати Утопію.
Після вигнання Аватарів Старійшини виявляють, що Велике Зло
зовсім не зникло, як вони припускали спочатку. Виявляється, Великим Злом є
зовсім не Аватари, а Занку - неймовірно сильний і небезпечний противник, до
того ж майже невразливий.
Щоб здолати Занку, Зачарованим доводиться використовувати
всі свої магічні навички. Їм вдається перемогти стародавнього демона, вдавшись
до допомоги покійної сестри Прю.
Після перемоги над Великим Злом, дівчата отримують
можливість почати нове життя - їхня зовнішність змінена до невпізнання, а оточуючі
думають, що Зачаровані загинули під час сутички із Занку.
