Героїні серіалу - сестри Прю (Шеннен Доерті), Фібі (Алісса
Мілано) і Пайпер (Холлі Мері Комбс) - дізнаються, що численні візити демонів
останнім часом були пов'язані з активністю багатоликої Тріади. Дівчата
намагаються знайти засіб, щоб її знищити, проте їм бракує сил і знань.
Фібі тим часом знайомиться з прокурором Коулом Тернером
(Джуліан МакМехон). Молоді люди відчувають один до одного взаємну симпатію, і
незабаром у них починається роман.
Пайпер починає зустрічатися з Лео Вайаттом (Брайан Краузе),
всупереч правилам старійшин. Ба більше - дівчина розраховує вийти за нього
заміж. Такий розвиток подій здатен зруйнувати Силу Трьох, тому старійшини
викрадають Лео. Через деякий час вони розуміють, що Пайпер здатна піти заради
коханого на все, тому повертають молодого чоловіка. Пайпер і Лео одружуються.
На дівчат починає нападати таємничий демон Бальтазар (Майкл
Сміт). Він хитрий і спритний, і сестрам Голівелл не вдається перемогти його.
Через кілька місяців вони з'ясовують, що Коул і Бальтазар - одна особа. Тепер
вони можуть знищити демона, поки він перебуває в людській подобі.
Фібі та Коул кохають одне одного, тому дівчина вирішує
інсценувати смерть прокурора, щоб уберегти його від розправи. Однак приховувати
правду від сестер виявляється їй не під силу - вона розповідає все Пруденс і
Пайпер.
Прю шокована таким розвитком подій. Коул викликає в неї
довіру - адже він неодноразово рятував відьмам життя. А демон Бальтазар був
підісланий Тріадою, щоб знищити їх... Щоб довести свою вірність, Бальтазар
вбиває Тріаду.
Смерть Тріади не приносить жінкам позбавлення від Сил Зла -
з'ясовується, що за всім стоїть значно могутніша персона - Господар. Втративши
вірного поплічника, він впадає в лють і наймає Шекса - демона-кілера - щоб
покінчити із Зачарованими.
