Події серіалу розвиваються після того, як демон-кілер вбиває
Пруденс Голівелл і руйнує тим самим Силу Трьох. Фібі (Алісса Мілано) і Пайпер
(Холлі Мері Комбс) шоковані смертю сестри. Пайпер намагається знайти
заклинання, здатне воскресити Пруденс. Їй вдається відшукати закляття, і в ніч
перед похороном вона вимовляє його. Однак, результат магічного обряду виявився
зовсім не таким, на який вона очікувала - заклинання закликає Пейдж Метьюс
(Роуз МакГоуен), з якою сестри Голівеллівелл відчувають дивний зв'язок.
Пайпер відвідують духи матері та бабусі, які повідомляють
їй, що Пейдж - її зведена сестра. Таким чином, з'являється можливість відновити
Силу Трьох за допомогою цієї юної дівчини.
Пайпер, якій дивом вдалося уникнути загибелі від руки
демона-кілера, сумнівається, чи хоче вона знову прийняти на себе ношу
Зачарованої. Привітавшись за руки з Пейдж, вона випадково активує магічні
здібності та відновлює Силу Трьох.
Тим часом Господар (Пітер Вудворд) дізнається від провидиці,
що він знову перебуває під загрозою - поява Пейдж робить можливим відродження
Сили Трьох, яка здатна здолати його. Він накладає на Пейдж заклинання, яке
поступово схиляє її на бік Темряви.
Після того, як Фібі, Лео і Пайпер руйнують заклинання, Пейдж
стає Зачарованою і членом сім'ї Голівелл.
Тим часом Коул (Джуліан Макмехон) знаходить нові сили. Його
могутність настільки велика, що він виявляється в змозі зайняти місце
Господаря. Йому вдається переманити Фібі і разом з ним розділити владу над
Підземним світом. Коли Фібі дізнається, що дитина, яку вона носить од серцем, є
втіленням зла, вона вбиває Коула і втрачає дитину.
Після всіх пригод і війни з демонами дівчата поступово
повертаються до нормального життя. Фібі влаштовується в місцеву газету. У
Пайпер не все так безхмарно - з'ясовується, що вона не може мати дітей.
