Події серіалу розвиваються після того, як демон-кілер вбиває Пруденс Голівелл і руйнує тим самим Силу Трьох. Фібі (Алісса Мілано) і Пайпер (Холлі Мері Комбс) шоковані смертю сестри. Пайпер намагається знайти заклинання, здатне воскресити Пруденс. Їй вдається відшукати закляття, і в ніч перед похороном вона вимовляє його. Однак, результат магічного обряду виявився зовсім не таким, на який вона очікувала - заклинання закликає Пейдж Метьюс (Роуз МакГоуен), з якою сестри Голівеллівелл відчувають дивний зв'язок.
Пайпер відвідують духи матері та бабусі, які повідомляють їй, що Пейдж - її зведена сестра. Таким чином, з'являється можливість відновити Силу Трьох за допомогою цієї юної дівчини.
Пайпер, якій дивом вдалося уникнути загибелі від руки демона-кілера, сумнівається, чи хоче вона знову прийняти на себе ношу Зачарованої. Привітавшись за руки з Пейдж, вона випадково активує магічні здібності та відновлює Силу Трьох.
Тим часом Господар (Пітер Вудворд) дізнається від провидиці, що він знову перебуває під загрозою - поява Пейдж робить можливим відродження Сили Трьох, яка здатна здолати його. Він накладає на Пейдж заклинання, яке поступово схиляє її на бік Темряви.
Після того, як Фібі, Лео і Пайпер руйнують заклинання, Пейдж стає Зачарованою і членом сім'ї Голівелл.
Тим часом Коул (Джуліан Макмехон) знаходить нові сили. Його могутність настільки велика, що він виявляється в змозі зайняти місце Господаря. Йому вдається переманити Фібі і разом з ним розділити владу над Підземним світом. Коли Фібі дізнається, що дитина, яку вона носить од серцем, є втіленням зла, вона вбиває Коула і втрачає дитину.
Після всіх пригод і війни з демонами дівчата поступово повертаються до нормального життя. Фібі влаштовується в місцеву газету. У Пайпер не все так безхмарно - з'ясовується, що вона не може мати дітей.
