Старший інспектор Барнабі у супроводі новопризначеного детектива Нельсона в'їжджає в тихе село Мортон-Шеллоуз із завданням розслідувати смерть Конора Бріджмена, місцевого мебляра, відомого своїми амурними пригодами. Прикрий інцидент стався під час полювання на привидів, яке проводилося в маєтку. Бріджмена було знайдено вбитим, а знаряддям вбивства став старовинний меч, що має історичну цінність.
Маєток сумно відомий своїми примарними асоціаціями, що часто обертаються навколо розповідей доньки коваля. Інтрига поглиблюється, коли на аудіозаписі з ночі вбивства з'являється моторошний голос молодої дівчини. Паралельно з цим Росс Клаймер, власник пабу Blacksmiths Arms, розповідає власну версію історії про привидів. Однак Клаймер теж стає жертвою подій, що розгортаються. Його бездиханне тіло знаходять у морозильній камері, смертельний удар завдано ковальським молотом.
У ході розслідування детективам доводиться розплутувати заплутану павутину особистостей та історій, що належать різним фігурантам справи. Тільки так вони зможуть розкрити правду, що стоїть за цими загадковими подіями.