Після захоплення клінгонського судна на зворотному шляху з Вулкана капітан Кірк і його команда перебувають на межі, очікуючи наслідків своїх дій. Хоча їм вдалося повернути Спока до життя, почуття провини затьмарює їхній успіх. Вони не лише не послухалися прямих наказів, але й викрали, а згодом знищили "Ентерпрайз" і втрутилися в роботу "Ексельсіора".
Наближаючись до Землі, вони не впевнені у тому, як їх зустрінуть. Їхні тривоги посилюються тим, що біля Землі завис величезний інопланетний корабель, який спілкується давньою і скорботною мовою - піснею китів, виду, що вимер до 23-го століття.