Після того, як Праксіс, супутник Кроноса, вибухнув, спустошивши клінгонське суспільство, напруга між Федерацією та Клінгонською імперією спала. Настав час для миру. Однак не всі сторони прагнули гармонії; дехто насолоджувався триваючим конфліктом. "Відставному" Кірку та його команді непомітно доручають провести попередні мирні переговори з канцлером Клінгону. Але шокуючий поворот: клінгонське судно потрапляє в засідку, а їхній лідер вбитий. Учасники зірваних переговорів вказують на "Ентерпрайз", зокрема на капітана Кірка та доктора Маккоя, звинувачуючи їх у цьому жахливому вчинку.