Поєднавшись з полювальницею на скарби Валою Мал Доран, команда SG-1 розгадує загадку каменів, що дозволяють переселятися в тіла інших людей. Під час одного з сеансів використання цих каменів, Деніел та Вала опиняються в іншій галактиці, де влада належить богоподібним Орай. Останні одержують свою силу від поклоніння людей, які вірять в них як в богів.
Орай дізнаються про існування галактики Авалон - Чумацький шлях, яку Древні залишили прихованою від них, і вони висилають до неї своїх пророків, щоб насадити віру в Орай як богів. Вони демонструють чудеса та переконують багатьох мешканців галактики служити їм та вести боротьбу проти "невірних".