Незважаючи на наполегливі спроби змінити хід часу, Такемічі Ханаґакі не вдається запобігти смерті свого юнацького кохання, Хінати Тачібани, у теперішньому часі. Вбитий горем, Такемічі стикається з непередбачуваними наслідками своїх мандрів у часі - розквітом злочинної імперії токійської банди Манджі. Колись очолювана ідеалістом Манджіру "Майкі" Сано, банда потрапила під контроль злісної Тетти Кісакі, втративши свою первісну оптимістичну мету.
Сповнений рішучості змінити майбутнє, Такемічі повертається в минуле, щоб розслідувати справу "Чорного дракона", конкуруючої мотоциклетної банди, пов'язаної з трагічною долею Хінати. У минулому він зустрічається з Хаккаєм Шибою, членом банди, чий старший брат Тайджу тиранічно керує "Чорним драконом". Коли Такемічі виявляється жорстоко побитим у вуличній сутичці з Тайджу, Хаккай розмірковує про те, щоб покинути Токіо Манджі на знак вибачення - вибір, який Такемічі повинен змінити, щоб врятувати Хаккая від похмурої долі.
Об'єднані спільною трагедією, Такемічі формує глибокий зв'язок з Чіфую Мацуно, пропонуючи обом хлопцям товариство, якого вони відчайдушно потребують. Разом із Чіфую Такеміджі розпочинає місію з розплутування доль членів "Чорного дракона", прагнучи побудувати щасливе майбутнє для своїх близьких.